Líderes del mercado de software y servicios informáticos (SSI)

En el 2007, Evaluando ERP publicó diversos artículos referidos a reconocimiento de marcas, cantidad de puestos instalados por cada proveedor de ERP, participación en el mercado y otros. El presente artículo fue elaborado como complemento de “Perspectivas del software de gestión 2007-2012” para la Argentina. De acuerdo a la información recogida en más de 80 empresas de software, el ránking de facturación de ERP está encabezado por……

por Claves Información Competitiva

Panorama del mercado

El mercado argentino de soluciones ERP, CRM y RRHH se encuentra actualmente en una etapa de crecimiento. Por tal razón, existe un elevado potencial de desarrollo en nichos específicos de mercado que aún no han sido explotados. Si bien el segmento de clientes formado por grandes empresas presenta un avanzado grado de maduración con líderes fuertemente establecidos, tal circunstancia no se presenta en el resto de los segmentos, donde no sólo no existen líderes consolidados sino que las barreras de entrada son mínimas.

En tal contexto, las tasas de rentabilidad del sector son relativamente altas para aquellas empresas que logran un buen posicionamiento, principalmente como consecuencia de que se trata de una actividad de alto valor agregado.

Esto implica que el impacto de los activos fijos en la estructura de costos resulte baja, favoreciendo el apalancamiento de la actividad. No obstante ello, debe decirse también que las altas tasas de rentabilidad siempre son acompañadas por niveles importantes de riesgo. Este elemento es particularmente relevante en una actividad relativamente reciente, de gran dinamismo y donde las barreras de entrada son relativamente bajas, manteniendo latente la posibilidad de ingreso de competidores nacionales y extranjeros.

Asimismo, es verdad que debido a la presente escasez de mano de obra especializada los salarios de la industria se encuentran bastante inflados, presionando de esta forma al alza de los costos de producción. Sin embargo, y como los demuestran los números, las utilidades del sector siguen siendo muy significativas, en especial si se las compara con otros sectores de la economía Argentina. De acuerdo a algunos de los estados contables más representativos del sector, se puede estimar una rentabilidad sobre ventas (ROS) promedio cercana al 10% para el año 2007.

Ranking de empresas: Cuotas de Producción según Facturación Anual Directa*

En cuanto a la participación de cada player en el mercado de ERP, CRM y RRHH, y otros empaquetados y semi empaquetados, es destacable la importante concentración en empresas World Class y algunas de las compañías internacionales de mayor tamaño. Cabe aclararque la facturación de los desarrolladores no incluye la generada por implementadores externos de sus aplicaciones, la cual es imputada a estos últimos.

Fuente: CLAVES con información propia y de entidades del sector

(*) En los desarrolladores, la facturación directa excluye los servicios facturados por implementadores externos, la cual se imputa a estos últimos para evitar la doble contabilización

(**) Incluye implementadores tales como Accenture, Deloitte, EDS o IBM

(***) Oracle incluye PeopleSoft y JD Edward.

Empresas mencionadas en el informe

Accion Point, ADD, Advanced Software, APG Consulting, Ardison Consulting, Aredpi SRL, AsGate, Asytec, Autológica, Axoft Argentina, Bejerman SA, Binova Soluciones SRL, Biwares, BQS SRL, Buenos Aires Software, C&S, CADI, Calipso SA, Carena Sistemas, Cidicom SA, CMT Argentina, Computer Asociados, Consist Teleinformática, CQR Sistemas, CWA SA, Di Chena y Asoc., Digital Express, DMR Consulting, Solution Tecnología Argentina S.A., E-mark ES, Estreme Conection, Finnegans, Flexoft, Focus BS, FSI Latin América, GACI, GC Sistemas, Global Advant, Grupo ASSA, Grupo Most, Grupo SMS, Grupo Softland Argentina, Hipernet SA, Heissohn Argentina, IMS Soluciones SA, Indra SI, Intelap, Intersoft, Invel Latinoamérica, IT Resources, Jakarta SRL, Jet Consulting SRL, Lempert, Magma Tools, Mecenas, Meya Argentina, Microsiga Intelligence, Neisa, Net Key Solutions, NeuralSoft, Nexus Group, Open Solutions Argentina, Payroll Argentina, Physis Informática, Pro RM Argentina, Process Technologies, Quality Soft Argentina, Quanam, Quasar Argentina, Ryaco SA, Sistek Soluciones, Sistemas Bianchi, Sistemas Estratégicos, Sistran Consultores, Softtek, Software América, Sole Software S.R.L., Soluciones Tecnológicas de la Información, Stradivarius SA, Tata Consulting, Taysos, UniSolutions, Unitech SA, Waldbott y Asoc., World Sys Sam, Ystemp SA, Zoologic.